Plantilla excel para inversiones gratis
En esta página podrás descargar gratis plantillas de Excel para gestionar una cartera de inversión, con seguimiento de posiciones, rentabilidad, distribución y progreso hacia objetivos. Además, encontrarás una explicación clara para rellenarlas y sacarles partido en tu control financiero día a día.
Excel para seguimiento de inversiones
Dashboard para gestionar una cartera de inversión con KPIs automáticos (capital aportado, valor actual, rentabilidad y progreso hacia una meta).
Incluye registro de posiciones con filtros y un ranking Top 10 para visualizar concentración y distribución del portafolio.
Datos de la plantilla
[su_icon_text icon="icon: download" icon_color="#121528" class="data_info"]Nombre: excel seguimiento inversiones[/su_icon_text][su_icon_text icon="icon: sellsy" icon_color="#121528" class="data_info"]Tamaño: 85 KB.[/su_icon_text][su_icon_text icon="icon: file-excel-o" icon_color="#121528" class="data_info"]Tipo: Microsoft Excel.[/su_icon_text][su_icon_text icon="icon: wrench" icon_color="#121528" class="data_info"]Formato: XLSx.[/su_icon_text][su_icon_text icon="icon: euro" icon_color="#121528" class="data_info"]Descarga: Gratis.[/su_icon_text]Plantilla excel para inversiones gratis
Control de cartera con resumen automático de rentabilidad y progreso hacia una meta. Incluye una tabla de posiciones con filtros para ver la concentración.
Datos de la plantilla
[su_icon_text icon="icon: download" icon_color="#121528" class="data_info"]Nombre: plantilla excel inversiones gratis[/su_icon_text][su_icon_text icon="icon: sellsy" icon_color="#121528" class="data_info"]Tamaño: 27 KB.[/su_icon_text][su_icon_text icon="icon: file-excel-o" icon_color="#121528" class="data_info"]Tipo: Microsoft Excel.[/su_icon_text][su_icon_text icon="icon: wrench" icon_color="#121528" class="data_info"]Formato: XLSx.[/su_icon_text][su_icon_text icon="icon: euro" icon_color="#121528" class="data_info"]Descarga: Gratis.[/su_icon_text]Cómo usar este excel de seguimiento para inversiones
Para rellenar esta plantilla, empieza por la zona de Parámetros (en beige): define la fecha de valoración (el día para el que quieres ver el estado de tu cartera), tu meta (objetivo de patrimonio/inversión) y, si tienes activos en otras divisas, ajusta el tipo de cambio.
Con eso, el panel superior (KPIs) te mostrará al instante el resumen de tu capital aportado, valor actual, rentabilidad y el progreso hacia tu objetivo, sin que tengas que tocar nada más.
Después ve a la tabla de Posiciones y registra cada activo con su nombre, categoría (por ejemplo: fondos, renta variable, renta fija, cripto, materias primas, etc.), divisa y fecha de compra. Completa el importe invertido y el valor actual (o el precio/valor de mercado si lo llevas así) para que el sistema calcule automáticamente la ganancia/pérdida, el peso en cartera y el rendimiento a lo largo del tiempo.
La idea es que reflejes tu cartera real tal y como la sigues: posición por posición, con datos claros y comparables.
Por último, usa el gráfico Top 10 para entender rápido la concentración de tu cartera: te ayuda a ver qué activos pesan más y cómo se distribuye tu exposición. Si quieres analizar mejor, aplica filtros en la tabla por categoría, divisa o estado y revisa el panel de resumen para tomar decisiones de balanceo o diversificación con una vista limpia y práctica.