Plantilla excel para inversiones gratis
En esta página podrás descargar gratis plantillas de Excel para gestionar una cartera de inversión, con seguimiento de posiciones, rentabilidad, distribución y progreso hacia objetivos. Además, encontrarás una explicación clara para rellenarlas y sacarles partido en tu control financiero día a día.
Excel para seguimiento de inversiones
Dashboard para gestionar una cartera de inversión con KPIs automáticos (capital aportado, valor actual, rentabilidad y progreso hacia una meta).
Incluye registro de posiciones con filtros y un ranking Top 10 para visualizar concentración y distribución del portafolio.
Datos de la plantilla
Plantilla excel para inversiones gratis
Control de cartera con resumen automático de rentabilidad y progreso hacia una meta. Incluye una tabla de posiciones con filtros para ver la concentración.
Datos de la plantilla
Cómo usar este excel de seguimiento para inversiones
Para rellenar esta plantilla, empieza por la zona de Parámetros (en beige): define la fecha de valoración (el día para el que quieres ver el estado de tu cartera), tu meta (objetivo de patrimonio/inversión) y, si tienes activos en otras divisas, ajusta el tipo de cambio.
Con eso, el panel superior (KPIs) te mostrará al instante el resumen de tu capital aportado, valor actual, rentabilidad y el progreso hacia tu objetivo, sin que tengas que tocar nada más.
Después ve a la tabla de Posiciones y registra cada activo con su nombre, categoría (por ejemplo: fondos, renta variable, renta fija, cripto, materias primas, etc.), divisa y fecha de compra. Completa el importe invertido y el valor actual (o el precio/valor de mercado si lo llevas así) para que el sistema calcule automáticamente la ganancia/pérdida, el peso en cartera y el rendimiento a lo largo del tiempo.
La idea es que reflejes tu cartera real tal y como la sigues: posición por posición, con datos claros y comparables.
Por último, usa el gráfico Top 10 para entender rápido la concentración de tu cartera: te ayuda a ver qué activos pesan más y cómo se distribuye tu exposición. Si quieres analizar mejor, aplica filtros en la tabla por categoría, divisa o estado y revisa el panel de resumen para tomar decisiones de balanceo o diversificación con una vista limpia y práctica.