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plantilla base de datos clientes excel
Plantilla ficha de clientes excel gratis
Esta plantilla gratuita en Excel te permite organizar a tus clientes, registrar compras e interacciones y ver un panel con ventas y clientes activos. Solo tienes que llenar las hojas de Clientes, Compras e Interacciones y el resumen se actualiza automáticamente para que gestiones todo de forma sencilla.
Plantilla en Excel gratis de base de datos
Esta plantilla de Excel organiza el análisis de los 5 porqués en columnas claras para cada nivel, ayudando a identificar la causa raíz.
Incluye un espacio para acciones correctivas con responsables y fechas, facilitando el seguimiento de soluciones.
Datos de la plantilla
Cómo usar esta base de datos de clientes en Excel
Para que puedas usar correctamente esta plantilla, a continuación te explicamos cómo usar esta base de datos de clientes en Excel.
Empieza por Configuración. Ahí puedes listar los estados de cliente, métodos de pago y tipos de interacción que vas a usar. No borres los encabezados; añade nuevos valores debajo. Usa exactamente esos textos en el resto de hojas para que los cálculos cuadren.
Da de alta clientes en Clientes. La tabla es “viva”, así que escribe en la fila siguiente y se expande sola. Mantén un ID único (puedes seguir el formato CL-0009, CL-0010…), rellena nombre, email, teléfono, dirección, fecha y el Estado (usa “Activo”, “Inactivo” o “Prospecto” según tu flujo). Notas es opcional.
Registra ventas en Compras. Para cada operación: elige el ID Cliente que ya exista, pon la fecha, describe el producto/servicio, cantidad y precio unitario. El Total se calcula solo (=Cantidad*Precio), no lo toques. Para devoluciones usa cantidad negativa (ver ejemplo). Método de pago: usa uno de Configuración. Observaciones, si hace falta.
Anota contacto con clientes en Interacciones. ID Cliente, fecha, tipo (llamada, email, WhatsApp, etc.) y una breve descripción. Te sirve de historial.
Consulta resultados en Panel. Verás clientes activos, número de compras, ventas totales, el top 5 por gasto y el gráfico de ventas mensuales. Los botones “Ir a …” te llevan a cada hoja.
Con eso, la plantilla queda lista: alimentas Clientes, Compras e Interacciones a diario y el Panel te refleja todo al instante.
Descargar esta base de datos de clientes en Excel
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